Статистика непогашенных кредитов в России: сколько не выплачивают кредиты в стране

По данным ЦБ РФ, с 1 июля более четверти российских заемщиков входят в число тех, кто одновременно выплачивает три и более кредита. Доля этих заемщиков выросла в основном за счет тех, кто берет кредит в дополнение к ипотеке

На 1 июля 2023 года 46,7 млн россиян имели действующие кредиты и займы в банках и микрофинансовых организациях (МФО), и Центробанк совместно с Бюро кредитных историй (. PDF), рассчитанный на основе статистических данных из . За январь-июль общее количество клиентов с чрезмерной задолженностью выросло на 2,1%, в основном за счет того, что клиенты банков получали все больше и больше кредитов, говорится в сообщении ЦБ. Так, в первом полугодии 2023 года число заемщиков с тремя и более кредитами выросло на 14,3% и составило 1, 1,2 млн человек. За год таких заемщиков стало больше на четверть, то есть на 2,2 миллиона. За тот же период количество кредитов с двумя кредитами увеличилось на 7,5 % и на 1 июля составило 10 000 000 000. Как отмечается в обзоре регулятора, за последние 18 месяцев только один кредит в банке стабильно имеют около 21 миллиона россиян. Всего в России насчитывается 42,5 миллиона банковских заемщиков — три кредита и более 25 % населения. Центробанк также зафиксировал значительный рост объема задолженности заемщиков с несколькими кредитами (более трех). На 1 июля он составлял 47% от всех обязательств россиян перед банками против 41% годом ранее. На отчетную дату требования кредиторов к этим клиентам составили 14,1 трлн рублей, увеличившись за полгода на 16,5 %. Для сравнения, по группе клиентов с двумя кредитами обязательства за тот же период выросли на 2,9 % до 7,2 трлн. рублей, в группе с меньшим количеством кредитов (один кредит) — снизились на 2,2 % и составили 9 трлн. РУБЛЕЙ.

Как среднестатистический заемщик становится должником сразу по нескольким кредитам

Как ЦБ борется с закредитованностью россиян

Как меры ЦБ отразятся на закредитованных клиентах

Сокращение наиболее опасных проблем по кредитам заемщикам с высокой задолженностью, в том числе многократным, будет наблюдаться уже к концу октября в результате макрограничного и аддитивного ужесточения рисков по активам». говорит управляющий директор «Эксперт Ра» Юрий Беликов. Он напоминает, что банки уже увеличили процент отказов по кредитным заявкам, и это влияет на проблему.

Михаил Доронкин, генеральный директор оценочной организации «НКР», добавляет, что спрос на кредиты также закономерно снижается из-за процентных ставок. Даже сам регулятор ожидает, что динамика кредитного портфеля в следующем году снизится в два-три раза». Это положительно скажется на кредитной нагрузке населения.

Однако, по мнению Беликова, значительного сокращения числа чрезмерно закредитованных заемщиков и «быстрой структурной оптимизации среднего уровня кредитования» ожидать не стоит.

Основной причиной, препятствующей такой оптимизации, является взрывной рост ипотеки в 2020-2023 годах, который продлит задолженность граждан». В условиях неблагоприятной макроэкономической ситуации и роста инфляции частота и значимость некоторых незрелых ипотечных кредитов также снижается, наряду с сокращением «вторичных» необеспеченных кредитов того же заемщика. Это означает, что на оптимизацию кредитной нагрузки могут уйти годы», — говорит Беликов.

Согласно обзору Центрального банка, две трети заемщиков имеют просрочку более 1 млн руб. и более 5 млн руб. -9%. 57% ипотечного портфеля банка составляют кредиты на сумму от 1 млн до 5 млн рублей, плюс 33% кредитов. По непогашенным кредитам 75% заемщиков имеют задолженность менее 1 млн рублей. Около половины (10,9 млн из 22,9 млн) задолженности по необеспеченным кредитам составляет от 100 000 до 500 000 рублей.

Доля просроченных ипотечных кредитов продолжает расти

Эксперты «Циан. Аналитики» изучили последние данные Центробанка и подвели итоги по российскому ипотечному рынку на апрель 2024 года.

Количество выданных ипотечных кредитов в Российской Федерации.

По данным Центробанка РФ в трети регионов, где проводились расчеты ЦИАН, количество выданных ипотечных кредитов на основных рынках в апреле 2024 года было равно соответствующему мартовскому показателю. Среди этих регионов по данному показателю Москва имеет как лидеров (-5,6% за месяц), Санкт-Петербург (-10,9%), Тартаны (-11,2%), Новосибирская область (-6,7%), так и аутсайдеров. Там, где на рынке мало новостроек или не развита «ипотечная культура»: например, Магадан (-20%). На вторичном рынке только 11 регионов представили мартовские данные по количеству ипотечных кредитов в апреле. Это регионы с небольшими показателями: Ненецкий автономный округ (-10,5% за месяц), Магаданская область (-7,4%), Камчатский край (-3,7%), Кальфия (-13%), Ингушетия (-5,7%), Севастополь (-3,6%). В то же время среди них есть и Москва (-1,7%).

ВАЖНО: К апрелю 2024 года ЦБС опубликует данные по общему количеству выданных ипотечных кредитов и количеству ипотечных кредитов, выданных на рынке новостроек. До этого момента данные по вторичному рынку рассчитывались как разница между этими двумя показателями. С апреля 2024 года Центральный банк начал публиковать отдельные данные по ипотеке на приобретение и создание жилья. Ранее эти данные автоматически относились к расчетам по вторичному рынку.

Расчеты CIAN.ANALYSTS на основе данных ЦБ РФ.

Ипотека с просрочкой на основном и вторичном рынках РФ.

По расчетам ЦИАНЛИСТОВ, объем «просрочки» по ипотечным кредитам в прошлом месяце вырос сильнее, чем общий объем задолженности — +2,9% против 0,8%. В результате общий объем просроченных кредитов в апреле вырос до 0,1 года БК. 0,43% от общего объема на первичном и вторичном рынках.

Динамика просроченной задолженности и доли в общем объеме ипотечной задолженности на первичном и вторичном рынках РФ.

Расчеты CIAN.ANALYSTS на основе данных ЦБ РФ.

Динамика среднего размера ипотечных кредитов в РФ.

Согласно расчетам Cianlysts, основанным на данных Центрального банка Российской Федерации, на конец 2023 года средняя продолжительность ипотечного кредита, полученного в России, превысит 300 месяцев или 25 лет. С начала текущего года не наблюдается тенденции к увеличению или уменьшению показателя. В январе и феврале средний срок снизился до 292 месяцев. Высокие процентные ставки на вторичном рынке делают долгосрочные кредиты менее привлекательными. В марте показатель снова вырос до 300 месяцев, а в апреле снизился до 298 месяцев.

Средняя продолжительность кредита на первичном и вторичном рынках

По расчетам ЦБ РФ, «количество ипотечных кредитов в России восстановится, но прошлогодних результатов достичь не удастся — условия кредитования гораздо менее приятные, чем прошлой весной», — комментирует эксперт Cian. Analytica Елена Лапшина. По ее мнению, особенностью этого года стало увеличение объема и доли кредитов с просрочкой, но пока на «просрочку» приходится лишь около 0,36% всех ипотечных кредитов в России.